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保険代理店用CRMシステム

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agents-iシステムとは?

ホーム画面

ホーム画面

独立系保険代理店が顧客との将来の約束、例えば見直しのタイミング、ライフイベント発生時期のメンテナンスや、契約に至るまでの経緯のレポート、さらにフォームの異なる各保険会社の契約内容を統一フォームで管理することができ、デジタルの利点「記憶・整理・計算」をフルに活用し、増え続けるアナログ業務の強力なサポート役として活躍してくれるSaaS(サース:Software As A Service=サービスとしてのソフトウェア)形式のCRM(Customer Relationship Management=顧客関係管理)システムです。

そして、インターネット環境の存在する場所はすべて事務所と同等の活用が可能となります。勿論、セキュリティー対策も最新の環境にて提供しています。

特徴

1.スケジューラー機能

スケジュール画面

スケジュール画面

数年・数十年先の何時何分までスケジューリングが可能で、顧客との口約束を企業としての約束事として保管することにより、代理店としての責任を果たすことができます。

スケジュール入力は代理店にとって「仕入」に等しく、確実に実行に移すための機能として、指定の日時に携帯へお知らせメールを自動的に送信する「リマインダー機能」により、スムーズな営業活動を補佐します。

2.社内コミュニケーション機能

メッセージ画面

メッセージ画面

管理業務に追われる事務、「人と会う」という実務に追われる営業のコミュニケーションは、法律の改定や保険会社のルール改訂に伴い、ますます複雑になり、日々のコスト/時間に影響を及ぼし利益を妨害しています。

モバイル環境も完璧に本体機能と連動するagents-iは、これらの問題を解決してくれます。

3.プロジェクト管理

プロジェクト管理画面

プロジェクト管理画面

保険代理店のプロジェクト管理の多くは、目的に対して結果が出るまでの間、多種事情が阻害要因となり、中間管理が出来ていない場合がほとんどです。

agents-iのプロジェクト管理機能は、参加メンバー全員にフェーズの管理を徹底させ、進捗をプロジェクト参加メンバー全員で管理することにより、目標の達成を確実にしようとする機能です。

全員参加の会議は毎日行うわけには行きません。

この機能は、メンバーの時間を拘束せず、また、拘束されずそれを可能にします。

4.顧客データベース機能

顧客データ画面

顧客データ画面

増え続ける契約とメンテナンスの詳細を永久にストックすることにより、顧客自身も忘れていた口約束を確実に果たし、信頼を獲得することができます。

保険会社毎に異なる契約フォームを、agents-iの統一フォームでわかりやすく管理できます。

過去の設計書類・証券控え・申込書控えをPDFファイル等のデジタルデータでストックすることにより、事務所内のペーパーレス化と、すぐれた検索機能により事務効率を飛躍的に向上させることができます。

契約時期や種目・商品名等の検索機能により、データベースを戦略的に活用することができます。

モバイル環境にも対応しているため、何処でも(海外でも)顧客との対応履歴や契約の詳細な内容の確認ができます。

5.セキュリティー

パソコン内にデータを保存しないため、パソコンの故障や盗難等の被害に遭ってもデータは安心です。

サーバーとブラウザ間のSSL通信は、公開鍵長2048bitで暗号化されています。(グローバルサインのSSLサーバ証明書を取得)

6.メンテナンスフリー

パソコンへのインストールが不要なため、パソコンを入れ替えてもすぐにシステムを利用できます。

WindowsでもMacOSでも、OSを問わず利用できます。

バージョンアップは自動で行われるため、常に最新のシステムをご利用いただけます。

7.コストパフォーマンス

通常専用サーバーをホスティング利用すると、最低でも月々5万円程度のコストはかかってしまいますが、agents-iシステムは上記1~6の機能及び環境を、月々のホスティング利用料レベルでご利用いただけます。

8.スマートフォン及びタブレット対応

レスポンシブデザインにより、パソコン、タブレット、スマートフォンにそれぞれ最適化された画面表示でご利用いただけます。

導入費用および利用料

(※2014年4月1日改定)

利用エディション フルエディション シンプルエディション シングルエディション
初期設定料 518,400円(導入時のみ・紹介割引、初期設定費用ゼロオプションあり
基本利用料(月額) 54,000円 27,000円
基本ユーザー数 3名まで 1名まで
登録契約件数 3,000件まで
保存ファイル容量 1GBまで
スケジュール機能 ×
メッセージ機能 △(3,240円/月)
プロジェクト機能 △(3,240円/月)
ユーザー数追加 1名追加につき1,080円/月 1名追加につき
10,800円/月
登録契約件数追加 1,000件追加につき1,080円/月
保存ファイル容量追加 100MB追加につき1,080円/月

※金額は消費税込みの表記です。 ○…標準機能、△…オプション機能、×…利用不可

【ご紹介割引】

既存ご利用者様のご紹介で契約された場合、初期設定料を、通常518,400円のところ30%引きの362,880円にて提供させていただきます。

【初期設定費用ゼロオプション】

あらかじめ2年間の利用をお約束いただくことで、初期設定費用を無料とさせていただきます。
※2年以内に解約される場合は、解約違約金として初期設定費用相当額をお支払いいただくようになります。

★詳細はこちら→agents-iシステム割引サービスのご案内

agents-iシステム利用約款ダウンロード(PDFファイル・153KB)

お客様の声

  • システムの改善要望を随時取り入れ、どんどん使いやすくなっていくところが素晴らしい。(N社様)
  • 使えば使うほどそのすごさを実感します。営業担当者も外出先で有効に活用しています。(M社様)
  • インターネットに接続できればどこでもオフィスになってしまうので、移動時間も有効に活用できています。(E社様)
  • 事務担当者も営業戦略に参加できるようになり、効率的な営業活動ができるようになりました。(K社様)
  • こんなに顧客管理が楽になるなんて、まるで従業員が一人増えたような感覚です。(T社様)

保険代理店専用顧客管理システム agents-i

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