ホーム

ログイン後に表示されるホーム画面から必要な情報に簡単にアクセスできます。

• 本日からの週間スケジュール
• お知らせ
• メモ（ToDo）
• 社内掲示板
• 誕生日通知
• 顧客検索

 

 

 

スケジュール

各スケジュールは顧客データベースと連動しているため、スケジュールから顧客情報へと直接移動することができます。

週間スケジュールではスタッフのスケジュールも一括で確認可能です。

• 月間スケジュール（カレンダー）
• 月間スケジュール（リスト）
• 週間スケジュール
• 日スケジュール
• ToDo
• プロジェクト
• 誕生日カレンダー
• 損保満期カレンダー

 

 

メッセージ

各スタッフとメッセージのやりとりが可能です。

メッセージはスマートフォン等のメールアドレス宛てに自動転送可能です。

• 受信メッセージ
• 送信メッセージ

 

 

顧客データ

顧客の個人情報、契約データ、顧客との対応の履歴（レポート）、顧客との予定（スケジュール）、家族情報（個人）、従業員情報（法人）、支店・関連会社情報（法人）が確認できます。

• 契約データ
• 保障内容（個人）
• レポート
• スケジュール
• 保存ファイル
• 家族データ（個人）
• 従業員データ（法人）
• 支店・関連会社情報

 

 

レポート

顧客とのやりとりを業務内容別や担当者別に絞り込んだり、キーワードで検索することができます。

定型文を設定することで、意向確認や報告内容のフォーマットを統一することができます。

• 絞込み表示
• キーワード検索
• 定型文
• 作業時間

 

 

 

 

 

プロジェクト

プロジェクト管理機能で、業務の進捗状況を把握することができます。

 

 

 

 

その他の機能

• 担当者別営業成績管理機能
• 担当者移行機能
• 契約データ検索・絞込機能
• 法人決算月管理機能
• ファイル保存機能
• ログイン履歴管理機能
• 各種データダウンロード機能